يصل B2B Neobank Qonto إلى 600000 عميل ، ملفات للترخيص المصرفي
كتب – المحرر الإفتراضي
“هل تشونتو بنك حقيقي؟” هو أحد أفضل الأسئلة المقترحة في عمليات البحث في Google حول بدء التشغيل الفرنسي Fintech. الجواب هو لا ، لكنه قد يتغير: لقد تقدمت Qonto بطلب للحصول على ترخيص مصرفي في فرنسا.
تعمل شركة Qonto ، التي تستهدف المستقلين الأوروبيين و SMBs ، حاليًا مع ترخيص مؤسسة للدفع التي حصلت عليها في عام 2018 ، والتي مكنتها بالفعل من تقديم شكل من أشكال الشراء الآن ، ودفع لاحقًا (BNPL). لكن ترخيص مؤسسة الائتمان سيسمح لها بتقديم خيارات أوسع للإقراض والادخار والاستثمار لعملائها المستهدفين.
نظرًا لأن ترخيصه الحالي صالح في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، فقد تمكنت Qonto بالفعل من التوسع في العديد من الأسواق الأوروبية ، ووصلت مؤخرًا إلى معلم 600000 عميل. لكن الافتقار إلى ترخيص ائتماني يمثل عائقًا لهدفها للوصول إلى مليوني عميل بحلول عام 2030.
على الرغم من أن تقديم حل أكثر شمولاً يبدو وكأنه خطوة طبيعية للتنافس مع البنوك الحالية ، فإن الحصول على ترخيص وإحداث الائتمان ليس بالأمر السهل. وهذا ما يفسر سبب اقتراب منافسي SMB Fintech من Qonto من هذه القضية بطرق مختلفة ، ولماذا لا يلعب Qonto اللحاق بالركب بالضبط.
تأسس Memo Bank كبنك منذ البداية ، ويقدم الإقراض إلى SMBs ، ولكن هذا يجعله غريبًا. تعمل FINOM مع ترخيص مؤسسة المال الإلكترونية (EMI) ، لكنها بدأت للتو في اختبار نوع الإقراض الذي يسمح به هذا الأرض الوسطى التنظيمية. لدى Revolut ترخيص ليتواني كامل ، ولكن بخلاف BNPL ، لم يتم بعد طرح خيارات الائتمان للشركات – على الرغم من أنها تخطط للقيام بذلك هذا العام.
ومع ذلك ، فإن القوة التسويقية للمنافسين الممولين جيدًا الذين يعملون في كل من B2C و B2B قد تكون علامة على أن Qonto بحاجة إلى تسريع ، خاصة وأن Droclut أعلنت بصوت عالٍ عن خطط للحصول على ترخيص فرنسي وتحويل باريس إلى مقرها الغربي.
لم يذكر المنافسين ، قال Prot إن توقيت تشونتو كان مدفوعًا بـ “تحقيق الربحية قبل الموعد المحدد في عام 2023.”
من الواضح أن نجل رئيس BNP Paribas السابق Baudouin Prot ، الرئيس التنفيذي لشركة Qonto كان قد فكر بالفعل في متابعة رخصة ائتمانية – وهذا ليس مجرد تخمين. خلال إحاطة صحفية ، أكد Prot أنه ومؤسس مشارك ستيف أنوي يعتبران الفكرة بجدية في مرحلة ما ، لكنه رفضها في النهاية لأنه كان سيتطلب الكثير من الوقت وجمع التبرعات الإضافي.
بعد أن كانت مربحة منذ عام 2023 يعني أن هذه العقبة الآن لن تتطلب من Qonto جمع تمويل أكثر من 552 مليون دولار حصلت عليها في عام 2022 بتقييم 5 مليارات دولار. قال Prot مؤخرًا إن “السبب الرئيسي ، أو السبب الوحيد ، لماذا يمكننا رفع رأس مال إضافي هو إذا قمنا بصفقة اندماجية كبيرة أو كبيرة جدًا ، مدفوعة في الغالب نقدًا”.
في مرور ثماني سنوات من وجودها ، قامت شركة Qonto بإجراء استحواذين: استحوذت على منافسها الألماني Penta في عام 2022 ، واشترت منصة المحاسبة والأتمتة المالية في عام 2024.
هذا الأخير هو انعكاس لوضع Qonto وراء الخدمات المصرفية وكحل إدارة تمويل متكامل ، مع عرض يتضمن أيضًا أدوات للفواتير ومسك الدفاتر.
ساعد هذا النهج على النمو في فئة B2B في جميع أنحاء أوروبا. ورفضت Prot إعطاء انهيار كامل لعملائها البالغ عددهم 600000 ، لكنه قال إن ألمانيا هي الآن أكبر سوق في Qonto بعد فرنسا. في ترتيب غير محدد ، تأتي إسبانيا وإيطاليا بعد ذلك ، تليها الأسواق التي دخلت في أواخر عام 2024: النمسا وبلجيكا وهولندا والبرتغال.
ومع ذلك ، يعمل Prot على افتراض أن بعض العملاء لن يختاروا Qonto ما لم تكن مؤسسة ائتمانية. ذلك لأن هذا من شأنه أن يمنحهم ضمانات إضافية على ودائعهم ، ولأنهم يريدون أن يكون الائتمان خيارًا إذا احتجوا إليه ، وهو ما يفعله البعض بالفعل.
قامت شركة Qonto بالتحقق من هذا الطلب على الائتمان من خلال خدمة الدفع لاحقًا ؛ تم إطلاقها في عام 2024 ، وقد سهلت بالفعل 50 مليون يورو من التمويل ، وفقا للشركة (حوالي 59 مليون دولار). لكن العرض يقتصر على ترخيصه الحالي – سواء بالنسبة لـ Qonto ، والتي لا يمكن أن تقرض إلا من حقوق الملكية الخاصة بها ، ولعملائها ، الذين لا يستطيعون الاقتراض لمدة تزيد عن 12 شهرًا.
لمساعدة عملائها على الوصول إلى أنواع أخرى من القروض ، قامت شركة Qonto أيضًا بتجميع “مركز تمويل” مع شركاء Fintech الطرف الثالث بما في ذلك Defacto و Karmen و Riverbank و Silvr. قال بروت إن تشونتو يخطط للحفاظ عليه لبضع سنوات على الأقل. وبعض هذه العروض أكثر تحديدًا مما قد ترغب الشركة في الدخول فيه.
ومع ذلك ، فإن أن تصبح مؤسسة ائتمانية في حد ذاتها من شأنها أن تفتح إيرادات جديدة لـ Qonto ، سواء من الهامش على الاعتمادات والمزيد من الاتجاه الصعودي من الودائع ، والتي سيكون قادرًا على استخدامها في الإقراض. ورفض Prot الكشف عن أرقام الإيرادات لكنه قال إن الإيرادات زادت بنسبة 30 ٪ في العام الماضي.
ومع ذلك ، قال Prot أن هذه الإيرادات الإضافية لم تكن العامل الرئيسي في اللعب. عند الحصول على عملاء جدد جانباً ، يرى Qonto أيضًا أن هذا فرصة للاعتماد بشكل أقل على الآخرين وإطلاق منتجات جديدة بشكل أسرع. وعلى نفس المنوال ، قامت مؤخرًا ببناء معالج بطاقات داخلي لزيادة معدلات القبول مع تقليل اعتمادها على أطراف ثالثة.
مع وجود فريق من 1600 شخص ، يأمل Qonto الآن أن يكون لديها عرض النطاق الترددي للعمل على تطورات جديدة للمنتجات ، مثل طبقة “Qonto Intelligence” التي تدعم الذكاء الاصطناعي ، مع تعزيز فرق البنية التحتية المصرفية وإدارة المخاطر.
يهدف هذا الأخير أيضًا إلى إظهار استعداده للمشرف المصرفي في فرنسا ، والذي يخطط للعمل به عن كثب للحصول على ترخيصه. قد لا تزال العملية تستغرق سنوات ، لكنها أيضًا جزء من جهد “نشأ” أوسع لـ Qonto ، والذي أضاف مؤخرًا العديد من الملفات الشخصية العليا إلى مجلس إدارةها. يمكن أن تساعد هذه الخطوات أيضًا في وضع الأساس لاكتتاب الاكتتاب العام في المستقبل ، على الرغم من أن هذا لا يزال احتمالًا طويل الأجل.
